Zmiany rozkładowe przewoźników regularnych w sezonie letnim 2012 zapowiadały rewolucję na naszym rynku lotniczym - patrz nasz artykuł Oferowanie w sezonie lato 2012 - porównanie z poprzednim sezonem.

Wyniki przewozowe kwietnia są tego potwierdzeniem. „Sprawcy” tej rewolucji to przede wszystkim OLT Express, który tworzy zupełnie nowy system przewozów krajowych w Polsce oraz w drugiej kolejności Ryanair, znacznie zwiększający swoją obecność rynkową - wzrost oferowania o prawie 26% i odebranie pozycji lidera wśród tanich linii Wizz Air-owi. 

 

OLT Express wszedł na rynek ze 150-oma tysiącami foteli, co oznaczało prawie 7% udziału w rynku. Należy przy tym pamiętać, że kwiecień był dla OLT Express miesiącem „rozruchowym”. Jego oferowanie w maju będzie o prawie 150% większe niż w kwietniu.

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek

O dynamice wzrostu rynku zadecydowały przede wszystkim zmiany w oferowaniu głównych graczy:

Jak juz pisaliśmy w sprawozdaniach z ostatnich dwóch konferencji prasowych Ryanaira, przewoźnik ten najwyraźniej uznał, że rynek polski jest obecnie jednym z niewielu rynków europejskich o realnym, dużym potencjale wzrostowym. Utworzył bazę we Wrocławiu, zapowiedział bardzo duże oferowanie w Modlinie oraz tworzenie w najbliższych latach kolejnych baz. W tej sytuacji Wizz Air-owi będzie bardzo trudno odzyskać pozycję lidera na rynku tanich przewozów.

 

Grupa Lufthansy stopniowo wzmacnia swoją pozycję na rynku przewozów sieciowych. Jej wartościowy udział w rynku jest znacznie większy niż wskazywałby na to udział w oferowaniu.  Grupa dominuje na rynku przewozów tranzytowych, wysokopłatnych, szczególnie w polskich portach regionalnych. Lufthansa dominuje też na rynku przewozów tradycyjnych Polska – Niemcy. Tu jej udział w oferowaniu przekracza już 65%. Tematowi temu poświęcimy więcej miejsca w artykule poświęconym prywatyzacji LOT-u.

 

OLT Express tworzy na polskim rynku zupełnie nowy system podróży krajowych - patrz nasz artykuł OLT Express- rewolucja na polskim rynku podróży domestic. Nie znamy wyników przewozowych linii, ale wiadomo, że w maju jej oferowanie wzrośnie do 190,4 tys. foteli a udział w rynku do 8,6%.

 

Obecnie nasz rynek podzielony jest pomiędzy czterech głównych graczy. W maju dołączy do nich O2.       

 

Wzrost ilości operacji lotniczych w kwietniu 2012 był wolniejszy niż wzrost oferowania i wyniósł 10,7%. Wynikało to przede wszystkim z faktu znacznej ekspansji tanich linii, używających dużych samolotów. Również OLT Express, na znacznej części siatki krajowej, używa samoloty z rodziny A320.

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania

Warszawa

Przewozy – 812,4 tys. pasażerów były rekordowe. Oznaczały wzrost o 14,2% do kwietnia 2011 i o 8,6% do rekordowego dotychczas kwietnia 2008.

 

Należy podkreślić, że wzrost oferowania linii rozkładowych był znacznie wolniejszy i wyniósł 7,5%.

 

Niewątpliwie przewoźnikom udało się znacznie poprawić współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich oraz, najprawdopodobniej, wzrosły przewozy charterowe.

 

Główni gracze rynkowi.

W Warszawie kwiecień był dość „spokojnym” miesiącem w porównaniu z portami regionalnymi.

 

Rewolucja w aglomeracji warszawskiej rozpocznie się nieco później. Jej główne etapy to uruchomienie portu w Modlinie (lipiec) i pojawienie się w nim Ryanaira a od początku sezonu zimowego – znaczny wzrost oferowania irlandzkiego przewoźnika oraz rozbudowana siatka połączeń międzynarodowych O2 ( z portu Chopina).

 

W kwietniu: 

• Wizz Air po okresie stagnacji, a nawet ograniczania oferowania, rozpoczął fazę ekspansji, jeszcze przed przenosinami do Modlina,

• LH zwiększyła oferowanie do swoich hubów niemieckich (czwarty rejs dziennie do FRA) a niewielki tylko wzrost oferowania wynika z zawieszenia połączeń Lufthansy Italii do Mediolanu.

• O2 dopiero w maju oferować będzie bardzo rozbudowaną siatkę połączeń krajowych – 105,4 tys foteli. 

 

Kraków

Olbrzymi wzrost do kwietnia 2011 – 21%, jak również do rekordowego dotychczas kwietnia 2007 – o 15,6%.

 

Wzrost oferowania o 21,6% był bardzo zbliżony do wzrostu ruchu.

Główni gracze:

FR – 153,5 tys. foteli wzrost o 20,8% , udział 42,8%,

LH (grupa) - 55,2 tys foteli (wzrost o 29,6%!!), udział 15,4%,

U2 - 44,7 tys. foteli wzrost o 19,3% !!

LO – 43,2 tys. foteli wzrost 5,6% (do WAW aż o 23% !!),

O2 i K2 po 5 tys foteli.

 

Pomimo olbrzymiego wzrostu oferowania przewoźnikom, najprawdopodobniej, udało się utrzymać wysokie współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

Ryanair i grupa Lufthansy są nadal liderami, odpowiednio, w segmentach tanich linii i linii sieciowych.

 

Po wielu sezonach zmniejszania oferowania easyJet ponownie „uwierzył” w rynek krakowski.

 

LOT bardzo zwiększył oferowanie do WAW i równocześnie zawiesił połączenie do FCO.

 

Gdańsk

244 tys. pasażerów – olbrzymi wzrost o 26% !! – adekwatny do wzrostu oferowania linii rozkładowych – o 26,1% (322,1 tys. foteli).

 

Autorzy sukcesu (oferowanie):

W6 - 129,6 tys. foteli – bez zmian. Udział spadł do 40,2%,

FR - 44,2 tys. Wzrost o 8,3%,

O2 - 42,7 tys.     

LO - 39,5 tys. Wzrost o 16,5% (WAW),

SK - 23,5 tys. Wzrost o 21,2% (rejs do ARN),

LH - 23,5 tys. Wzrost o 6,4%,

K2 - 10,5 tys.     

 

Dla OLT Express kwiecień to dopiero początek tworzenia bazy w Gdańsku. W maju oferowanie będzie większe o 85% !!

 

Oferowanie SAS było minimalnie większe niż LH, ale niemiecki przewoźnik może wykorzystywać do zasilania swojego hubu we FRA również dwa codzienne rejsy LO.                        

Katowice

W tym miesiącu nietypowo to ruch linii rozkładowych był motorem wzrostu przewozów, które zwiększyły się o 7,5% a w tym:

• linie rozkładowe – 154 tys. pasażerów – wzrost o 10,8%,

• linie charterowe – 26,8 tys. pasażerów – spadek o 7,3%.

 

Oferowanie łączne (198,7 tys. foteli) wzrosło o 8%.

W6 i WU – 134 tys. foteli. Wzrost o 2,7%. Udział 67,4%

FR – 27,2 tys. foteli. Wzrost o 38,5% !!

LO – 15,8 tys. foteli. Spadek o 1,4%,

LH – 15,0 tys. foteli. Spadek o 3,1%.

 

Jak widać Ryanair w swoim planie ekspansji w Polsce nie pomija twierdzy W6 – Katowic.

 

Wrocław

Olbrzymi wzrost oferowania – o 38% (222 tys. foteli) i przewozów – o 35,4% (172,7 tys. pasażerów).

 

Główni aktorzy:

FR – 88,6 tys. foteli. Wzrost o 30,5% – pierwsza baza linii w Polsce,

LO – 38,5 tys. foteli. Wzrost o 8,6%,

O2 – 31,0 tys. foteli,

W6 – 29,5 tys. foteli. Spadek o 8,1%,

LH – 17,6 tys. foteli. Wzrost o 3%,

SK – 3.9 tys. foteli,

K2 – 2,8 tys. foteli.

 

FR zapowiada stopniowy rozwój bazy (w przyszłym roku nie jeden, ale dwa samoloty).

O2 już w maju zdecydowanie zwiększy ofertę – ponad dwukrotnie.

SAS wrócił na rynek z jednym rejsem w dni robocze.

 

Poznań

Wzrost oferowania (157,2 tys. foteli) o 26,1% niewiele większy od wzrostu przewozów (119,3 tys. pasażerów) – o 23,8%.

 

Przewozy rozkładowe – 108 tys. pasażerów, wzrosły o 22% a charterowe (10,8 tys.) aż o 36%.

 

Główni gracze:

FR - 49,9 tys. foteli. Wzrost o 26,9%. Udział 31,8%,

W6 - 40,0 tys. foteli. Bez zmian,

LO - 21,7 tys. foteli. Spadek o 22,8%,

LH - 17,1 tys. foteli. Wzrost o 35,3% (nowy rejs do DUS),

O2 - 12,8 tys. foteli. W maju wzrośnie do 48,1 tys. foteli!!

SK - 6,8 tys. foteli. 64 rejsy miesięcznie. Było tylko 20!!

K2 - 5,6 tys. foteli.

 

Ryanair tak jak i w wielu innych portach regionalnych przejął pozycję lidera wśród tanich linii.

 

Zwraca uwagę ekspansja SK. POZ staje się jego drugim portem regionalnym w Polsce, w którym podejmuje realna walkę konkurencyjną z LH.

 

Zdecydowanie słabnie pozycja LO.

 

Rzeszów

Oferowanie łączne (59,7 tys. foteli) wzrosło o 21,1% a przewozy (47,2 tys. pasażerów) aż o 25,8%.

 

FR - 38,6 tys. foteli. Wzrost o 21,4%,

LO - 14,2 tys. foteli. Wzrost o 6,5%,

LH - 4,2 tys. foteli. Bez zmian,

O2 - 2,8 tys. foteli. W maju nastąpi prawie podwojenie oferowania.

 

Łódź

Przewozy łączne (40,2 tys. pasażerów) wzrosły o 52% a w tym:

• na rejsach rozkładowych (39,4 tys. pasażerów) – wzrosły o 55,5%,

• na rejsach charterowych (0,8 tys. pasażerów) – spadły o 25,6%.

 

Oferowanie wzrosło aż o 77,8% (54,7 tys. foteli).

FR – 39,3 tys. – wzrost o 44,4%,

O2 – 8,1 tys. foteli,

W6 – 7,2 tys. foteli – wzrost o 150%.

 

Jak widzimy w przypadku LCJ nastąpił w kwietniu dość znaczny spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

Bydgoszcz

Przewozy (27,9 tys pasażerów) wzrosły o 39,8% a oferowanie (34 tys. foteli) tylko o 32%.

 

FR zwiększył oferowanie o 44,6% - udział 90%

 

LO zmniejszył oferowanie o 26,7%.

 

Szczecin

Przewozy  - 24,0 tys. pasażerów- wzrost o 15,6%.

Ruch rozkładowy 22,8 tys - wzrost o 23,9%,

Ruch charterowy 1,2 tys. – spadek o 48,5%.

 

Oferowanie – 31,2 tys foteli (wzrost o 27%) a w tym:

FR - 15,1 tys. foteli - wzrost o 17,8%,

LO - 8,5 tys. foteli – spadek o 9,1%,

K2 - 3,4 tys. foteli,

O2 - 2,4 tys. foteli (w maju wzrost do 26,7 tys. foteli!!).

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

W kwietniu i w kolejnych miesiącach szczególnie szybko będą rosły przewozy w portach regionalnych, przede wszystkim tych mniejszych. To zasługa OLT Express i Ryanaira, linii, które znaczną część swojej ekspansji kierują właśnie tam.

 

Warszawa traci udział w rynku. Jej czas przyjdzie w momencie uruchomienia portu w Modlinie.

 

Podsumowanie miesiąca

Przez kilka ostatnich lat polski rynek lotniczy rozwijał się (lub zmniejszał – w czasie kryzysu) w tempie niewiele odbiegającym od średniej europejskiej. Od sezonu lato 2012 następuje jakościowa zmiana.

 

Mamy nową rewolucję rynkową. Poświęciliśmy jej kilka tekstów dotyczących OLT Express i Ryanaira.

 

Na razie możemy tylko opisywać jej przebieg. Jak to z rewolucjami bywa prawie niemożliwy do przewidzenia jest jej efekt końcowy. 

 

Jeżeli chodzi o porównanie wyników rynku polskiego z europejskim i globalnym to dostępne są na razie tylko tygodniowe dane AEA za okres 02.04-29.04. Pokazują one indeks wzrostu linii AEA (tradycyjni przewoźnicy europejscy) – 5,0% (mierzony w RPK) przy wzroście oferowania o 2%.

 

Warto w tym miejscu podać też dane marcowe dla ruchu lotniczego w portach nie-unijnych. Miał tam miejsce wzrost o 10,8% (patrz nasz Barometr Lotniska Europejskie - marzec 2012). Jak widzimy obecnie wzrost polskiego rynku jest szybszy nawet niż w „zapóźnionych” portach z peryferii Europy.

 

 

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO

Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja

Komentarze do tego artykułu: