Zmiany rozkładowe przewoźników regularnych w sezonie letnim 2012 zapowiadały rewolucję na naszym rynku lotniczym - patrz nasz artykuł Oferowanie w sezonie lato 2012 - porównanie z poprzednim sezonem.

Wyniki przewozowe kwietnia są tego potwierdzeniem. „Sprawcy” tej rewolucji to przede wszystkim OLT Express, który tworzy zupełnie nowy system przewozów krajowych w Polsce oraz w drugiej kolejności Ryanair, znacznie zwiększający swoją obecność rynkową - wzrost oferowania o prawie 26% i odebranie pozycji lidera wśród tanich linii Wizz Air-owi. 

 

OLT Express wszedł na rynek ze 150-oma tysiącami foteli, co oznaczało prawie 7% udziału w rynku. Należy przy tym pamiętać, że kwiecień był dla OLT Express miesiącem „rozruchowym”. Jego oferowanie w maju będzie o prawie 150% większe niż w kwietniu.

Komentarz PRTL.pl

 

Cały rynek

O dynamice wzrostu rynku zadecydowały przede wszystkim zmiany w oferowaniu głównych graczy:

Jak juz pisaliśmy w sprawozdaniach z ostatnich dwóch konferencji prasowych Ryanaira, przewoźnik ten najwyraźniej uznał, że rynek polski jest obecnie jednym z niewielu rynków europejskich o realnym, dużym potencjale wzrostowym. Utworzył bazę we Wrocławiu, zapowiedział bardzo duże oferowanie w Modlinie oraz tworzenie w najbliższych latach kolejnych baz. W tej sytuacji Wizz Air-owi będzie bardzo trudno odzyskać pozycję lidera na rynku tanich przewozów.

 

Grupa Lufthansy stopniowo wzmacnia swoją pozycję na rynku przewozów sieciowych. Jej wartościowy udział w rynku jest znacznie większy niż wskazywałby na to udział w oferowaniu.  Grupa dominuje na rynku przewozów tranzytowych, wysokopłatnych, szczególnie w polskich portach regionalnych. Lufthansa dominuje też na rynku przewozów tradycyjnych Polska – Niemcy. Tu jej udział w oferowaniu przekracza już 65%. Tematowi temu poświęcimy więcej miejsca w artykule poświęconym prywatyzacji LOT-u.

 

OLT Express tworzy na polskim rynku zupełnie nowy system podróży krajowych - patrz nasz artykuł OLT Express- rewolucja na polskim rynku podróży domestic. Nie znamy wyników przewozowych linii, ale wiadomo, że w maju jej oferowanie wzrośnie do 190,4 tys. foteli a udział w rynku do 8,6%.

 

Obecnie nasz rynek podzielony jest pomiędzy czterech głównych graczy. W maju dołączy do nich O2.       

 

Wzrost ilości operacji lotniczych w kwietniu 2012 był wolniejszy niż wzrost oferowania i wyniósł 10,7%. Wynikało to przede wszystkim z faktu znacznej ekspansji tanich linii, używających dużych samolotów. Również OLT Express, na znacznej części siatki krajowej, używa samoloty z rodziny A320.

Uwaga ogólna: większość lotnisk nie podaje szczegółowych danych przewozowych dotyczących między innymi przewozów poszczególnych linii lotniczych, dlatego też używamy dostępnych i aktualnych danych dotyczących ich oferowania

Warszawa

Przewozy – 812,4 tys. pasażerów były rekordowe. Oznaczały wzrost o 14,2% do kwietnia 2011 i o 8,6% do rekordowego dotychczas kwietnia 2008.

 

Należy podkreślić, że wzrost oferowania linii rozkładowych był znacznie wolniejszy i wyniósł 7,5%.

 

Niewątpliwie przewoźnikom udało się znacznie poprawić współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich oraz, najprawdopodobniej, wzrosły przewozy charterowe.

 

Główni gracze rynkowi.

W Warszawie kwiecień był dość „spokojnym” miesiącem w porównaniu z portami regionalnymi.

 

Rewolucja w aglomeracji warszawskiej rozpocznie się nieco później. Jej główne etapy to uruchomienie portu w Modlinie (lipiec) i pojawienie się w nim Ryanaira a od początku sezonu zimowego – znaczny wzrost oferowania irlandzkiego przewoźnika oraz rozbudowana siatka połączeń międzynarodowych O2 ( z portu Chopina).

 

W kwietniu: 

• Wizz Air po okresie stagnacji, a nawet ograniczania oferowania, rozpoczął fazę ekspansji, jeszcze przed przenosinami do Modlina,

• LH zwiększyła oferowanie do swoich hubów niemieckich (czwarty rejs dziennie do FRA) a niewielki tylko wzrost oferowania wynika z zawieszenia połączeń Lufthansy Italii do Mediolanu.

• O2 dopiero w maju oferować będzie bardzo rozbudowaną siatkę połączeń krajowych – 105,4 tys foteli. 

 

Kraków

Olbrzymi wzrost do kwietnia 2011 – 21%, jak również do rekordowego dotychczas kwietnia 2007 – o 15,6%.

 

Wzrost oferowania o 21,6% był bardzo zbliżony do wzrostu ruchu.

Główni gracze:

FR – 153,5 tys. foteli wzrost o 20,8% , udział 42,8%,

LH (grupa) - 55,2 tys foteli (wzrost o 29,6%!!), udział 15,4%,

U2 - 44,7 tys. foteli wzrost o 19,3% !!

LO – 43,2 tys. foteli wzrost 5,6% (do WAW aż o 23% !!),

O2 i K2 po 5 tys foteli.

 

Pomimo olbrzymiego wzrostu oferowania przewoźnikom, najprawdopodobniej, udało się utrzymać wysokie współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

Ryanair i grupa Lufthansy są nadal liderami, odpowiednio, w segmentach tanich linii i linii sieciowych.

 

Po wielu sezonach zmniejszania oferowania easyJet ponownie „uwierzył” w rynek krakowski.

 

LOT bardzo zwiększył oferowanie do WAW i równocześnie zawiesił połączenie do FCO.

 

Gdańsk

244 tys. pasażerów – olbrzymi wzrost o 26% !! – adekwatny do wzrostu oferowania linii rozkładowych – o 26,1% (322,1 tys. foteli).

 

Autorzy sukcesu (oferowanie):

W6 - 129,6 tys. foteli – bez zmian. Udział spadł do 40,2%,

FR - 44,2 tys. Wzrost o 8,3%,

O2 - 42,7 tys.     

LO - 39,5 tys. Wzrost o 16,5% (WAW),

SK - 23,5 tys. Wzrost o 21,2% (rejs do ARN),

LH - 23,5 tys. Wzrost o 6,4%,

K2 - 10,5 tys.     

 

Dla OLT Express kwiecień to dopiero początek tworzenia bazy w Gdańsku. W maju oferowanie będzie większe o 85% !!

 

Oferowanie SAS było minimalnie większe niż LH, ale niemiecki przewoźnik może wykorzystywać do zasilania swojego hubu we FRA również dwa codzienne rejsy LO.                        

Katowice

W tym miesiącu nietypowo to ruch linii rozkładowych był motorem wzrostu przewozów, które zwiększyły się o 7,5% a w tym:

• linie rozkładowe – 154 tys. pasażerów – wzrost o 10,8%,

• linie charterowe – 26,8 tys. pasażerów – spadek o 7,3%.

 

Oferowanie łączne (198,7 tys. foteli) wzrosło o 8%.

W6 i WU – 134 tys. foteli. Wzrost o 2,7%. Udział 67,4%

FR – 27,2 tys. foteli. Wzrost o 38,5% !!

LO – 15,8 tys. foteli. Spadek o 1,4%,

LH – 15,0 tys. foteli. Spadek o 3,1%.

 

Jak widać Ryanair w swoim planie ekspansji w Polsce nie pomija twierdzy W6 – Katowic.

 

Wrocław

Olbrzymi wzrost oferowania – o 38% (222 tys. foteli) i przewozów – o 35,4% (172,7 tys. pasażerów).

 

Główni aktorzy:

FR – 88,6 tys. foteli. Wzrost o 30,5% – pierwsza baza linii w Polsce,

LO – 38,5 tys. foteli. Wzrost o 8,6%,

O2 – 31,0 tys. foteli,

W6 – 29,5 tys. foteli. Spadek o 8,1%,

LH – 17,6 tys. foteli. Wzrost o 3%,

SK – 3.9 tys. foteli,

K2 – 2,8 tys. foteli.

 

FR zapowiada stopniowy rozwój bazy (w przyszłym roku nie jeden, ale dwa samoloty).

O2 już w maju zdecydowanie zwiększy ofertę – ponad dwukrotnie.

SAS wrócił na rynek z jednym rejsem w dni robocze.

 

Poznań

Wzrost oferowania (157,2 tys. foteli) o 26,1% niewiele większy od wzrostu przewozów (119,3 tys. pasażerów) – o 23,8%.

 

Przewozy rozkładowe – 108 tys. pasażerów, wzrosły o 22% a charterowe (10,8 tys.) aż o 36%.

 

Główni gracze:

FR - 49,9 tys. foteli. Wzrost o 26,9%. Udział 31,8%,

W6 - 40,0 tys. foteli. Bez zmian,

LO - 21,7 tys. foteli. Spadek o 22,8%,

LH - 17,1 tys. foteli. Wzrost o 35,3% (nowy rejs do DUS),

O2 - 12,8 tys. foteli. W maju wzrośnie do 48,1 tys. foteli!!

SK - 6,8 tys. foteli. 64 rejsy miesięcznie. Było tylko 20!!

K2 - 5,6 tys. foteli.

 

Ryanair tak jak i w wielu innych portach regionalnych przejął pozycję lidera wśród tanich linii.

 

Zwraca uwagę ekspansja SK. POZ staje się jego drugim portem regionalnym w Polsce, w którym podejmuje realna walkę konkurencyjną z LH.

 

Zdecydowanie słabnie pozycja LO.

 

Rzeszów

Oferowanie łączne (59,7 tys. foteli) wzrosło o 21,1% a przewozy (47,2 tys. pasażerów) aż o 25,8%.

 

FR - 38,6 tys. foteli. Wzrost o 21,4%,

LO - 14,2 tys. foteli. Wzrost o 6,5%,

LH - 4,2 tys. foteli. Bez zmian,

O2 - 2,8 tys. foteli. W maju nastąpi prawie podwojenie oferowania.

 

Łódź

Przewozy łączne (40,2 tys. pasażerów) wzrosły o 52% a w tym:

• na rejsach rozkładowych (39,4 tys. pasażerów) – wzrosły o 55,5%,

• na rejsach charterowych (0,8 tys. pasażerów) – spadły o 25,6%.

 

Oferowanie wzrosło aż o 77,8% (54,7 tys. foteli).

FR – 39,3 tys. – wzrost o 44,4%,

O2 – 8,1 tys. foteli,

W6 – 7,2 tys. foteli – wzrost o 150%.

 

Jak widzimy w przypadku LCJ nastąpił w kwietniu dość znaczny spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich.

 

Bydgoszcz

Przewozy (27,9 tys pasażerów) wzrosły o 39,8% a oferowanie (34 tys. foteli) tylko o 32%.

 

FR zwiększył oferowanie o 44,6% - udział 90%

 

LO zmniejszył oferowanie o 26,7%.

 

Szczecin

Przewozy  - 24,0 tys. pasażerów- wzrost o 15,6%.

Ruch rozkładowy 22,8 tys - wzrost o 23,9%,

Ruch charterowy 1,2 tys. – spadek o 48,5%.

 

Oferowanie – 31,2 tys foteli (wzrost o 27%) a w tym:

FR - 15,1 tys. foteli - wzrost o 17,8%,

LO - 8,5 tys. foteli – spadek o 9,1%,

K2 - 3,4 tys. foteli,

O2 - 2,4 tys. foteli (w maju wzrost do 26,7 tys. foteli!!).

Podział rynku pomiędzy poszczególne porty lotnicze

W kwietniu i w kolejnych miesiącach szczególnie szybko będą rosły przewozy w portach regionalnych, przede wszystkim tych mniejszych. To zasługa OLT Express i Ryanaira, linii, które znaczną część swojej ekspansji kierują właśnie tam.

 

Warszawa traci udział w rynku. Jej czas przyjdzie w momencie uruchomienia portu w Modlinie.

 

Podsumowanie miesiąca

Przez kilka ostatnich lat polski rynek lotniczy rozwijał się (lub zmniejszał – w czasie kryzysu) w tempie niewiele odbiegającym od średniej europejskiej. Od sezonu lato 2012 następuje jakościowa zmiana.

 

Mamy nową rewolucję rynkową. Poświęciliśmy jej kilka tekstów dotyczących OLT Express i Ryanaira.

 

Na razie możemy tylko opisywać jej przebieg. Jak to z rewolucjami bywa prawie niemożliwy do przewidzenia jest jej efekt końcowy. 

 

Jeżeli chodzi o porównanie wyników rynku polskiego z europejskim i globalnym to dostępne są na razie tylko tygodniowe dane AEA za okres 02.04-29.04. Pokazują one indeks wzrostu linii AEA (tradycyjni przewoźnicy europejscy) – 5,0% (mierzony w RPK) przy wzroście oferowania o 2%.

 

Warto w tym miejscu podać też dane marcowe dla ruchu lotniczego w portach nie-unijnych. Miał tam miejsce wzrost o 10,8% (patrz nasz Barometr Lotniska Europejskie - marzec 2012). Jak widzimy obecnie wzrost polskiego rynku jest szybszy nawet niż w „zapóźnionych” portach z peryferii Europy.

 

 

 

Źródło: Porty lotnicze, IATA, AEA, ACI, PRTL.pl

 

 

Wcześniejsze Barometry Polska dostępne są w zakładce:

Rynek lotniczy / Przewozy Pax

 

 

 

 

 

Weszło  w życie większość zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Prace legislacyjne nad ustawą trwały blisko 2 lata, nie wliczając w to okresu opracowywania i uzgadniania jej treści w ramach Rady Ministrów.

 

 

  Ogólne
  Porty lotnicze
  Międzynarodowe organizacje lotnicze
  Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wyniki grudnia bardzo znaczny wpływ miały zakłócenia operacyjne zarówno na polskich jak i wielu lotniskach europejskich, związane z olbrzymimi opadami śniegu w okresie przedświątecznym. Wiele głównych lotnisk było zamykane bądź obsługiwało zdecydowanie mniejszą ilość samolotów. Potwierdzają to tygodniowe dane AEA. Wzrost ruchu tradycyjnych linii lotniczych w okresie 29.11-02.01, mierzony w RPK wyniósł jedynie 2,2% podczas gdy w listopadzie był znacznie wyższy i wyniósł 6,7%.

Po słabszych wynikach sierpnia, w którym praca przewozowa mierzona w RPK wzrosła o 6,4% rynek lotniczy znowu przyśpieszył. We wrześniu wzrost wyniósł 10,7%, w październiku – 10,1% a w listopadzie – 8,2%. W listopadzie oferowanie wzrosło o 7,2% i nastąpiła poprawa współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich. Skala tej poprawy była jednak zdecydowanie mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Zdecydowanie zwolnił popyt na przewozy cargo. W sierpniu wzrost wynosił 19%, we wrześniu 15,5%, w październiku 14,4% a listopadzie jedynie 5,4%.

Od kilku tygodni indeks wzrostu przewozów linii AEA jest zbliżony do 4%. Występują jednak znaczne wahania, jeżeli chodzi o wyniki w poszczególnych regionach. Po kilku słabszych tygodniach wysoki wzrost przewozów odnotowały połączenia wewnątrz-europejskie. Niepokojącym zjawiskiem był spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich. Nastąpił on po raz drugi z rzędu.

Od kilku tygodni indeks wzrostu przewozów linii AEA jest zbliżony do 4%. Występują jednak znaczne wahania, jeżeli chodzi o wyniki w poszczególnych regionach. Po kilku słabszych tygodniach wysoki wzrost przewozów odnotowały połączenia wewnątrz-europejskie. Niepokojącym zjawiskiem był spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich. Nastąpił on po raz drugi z rzędu.

Próbując ująć zagadnienie elastyczności popytu jak najogólniej, należy je wywodzić pośrednio od preferencji konsumenta. Te bowiem determinują jego funkcję użyteczności, które z kolei decydują o kształcie funkcji popytu.

Próbując ująć zagadnienie elastyczności popytu jak najogólniej, należy je wywodzić pośrednio od preferencji konsumenta. Te bowiem determinują jego funkcję użyteczności, które z kolei decydują o kształcie funkcji popytu.

Polskie porty lotnicze w trzecim kwartale 2010 obsłużyły rekordową ilość pasażerów. W tym samym okresie przewozy europejskich linii zrzeszonych w AEA zbliżyły się do wyników z rekordowego roku 2007. Możemy wiec powiedzieć, że polski oraz europejski rynek lotniczy wyszły już z głębokiego kryzysu.

Polskie porty lotnicze w trzecim kwartale 2010 obsłużyły rekordową ilość pasażerów. W tym samym okresie przewozy europejskich linii zrzeszonych w AEA zbliżyły się do wyników z rekordowego roku 2007. Możemy wiec powiedzieć, że polski oraz europejski rynek lotniczy wyszły już z głębokiego kryzysu.

Dla naszego regionu chcemy być głównym portem lotniczym, z którego można polecieć gdzie dusza zapragnie i który pozwoli dotrzeć do nas gościom z najodleglejszych zakątków świata -mówi Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Dariusz Kuś w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.pl

Od kilku tygodni indeks wzrostu przewozów linii AEA jest zbliżony do 4%. Występują jednak znaczne wahania, jeżeli chodzi o wyniki w poszczególnych regionach. Po kilku słabszych tygodniach wysoki wzrost przewozów odnotowały połączenia wewnątrz-europejskie. Spadek przewozów dotyczył rejsów północnoatlantyckich. Niepokojącym zjawiskiem był pierwszy od bardzo dawna spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich, gdyż wzrost oferowania był minimalnie wyższy od wzrostu przewozów.

Od kilku tygodni indeks wzrostu przewozów linii AEA jest zbliżony do 4%. Występują jednak znaczne wahania, jeżeli chodzi o wyniki w poszczególnych regionach. Po kilku słabszych tygodniach wysoki wzrost przewozów odnotowały połączenia wewnątrz-europejskie. Spadek przewozów dotyczył rejsów północnoatlantyckich. Niepokojącym zjawiskiem był pierwszy od bardzo dawna spadek współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich, gdyż wzrost oferowania był minimalnie wyższy od wzrostu przewozów.