Barometr lotniska europejskie - sierpień 2017. Trwa hossa na europejskim rynku lotniczym

2017-11-02
 Drukuj

Dynamika wzrostu ruchu na lotniskach europejskich w sierpniu 2017 wyniosła 8,7%. Była więc tylko nieznacznie niższa niż w lipcu. To drugi miesiąc szczytu letniego i do tak bardzo dużego wzrostu przyczyniły się te same czynniki, co w lipcu i całym pierwszym półroczu. Stopniowe stabilizowanie się sytuacji polityczno-militarnej w najbardziej zapalnych regionach. Wciąż dobra koniunktura gospodarcza

 

Ogromne znaczenie ma też element bazy porównawczej - bardzo niska dynamika sierpnia 2016 (tylko 2,0%). Wyjątkowo wysoką dynamikę miały lotniska w krajach poza-unijnych. Ogromne znaczenie ma tu znaczny spadek ruchu w Turcji w 08.2016.

 

W barometrze uwzględnione są aż 254 lotniska europejskie (rekord). Praktycznie wszystkie najważniejsze porty. Reprezentatywny charakter mają również dane historyczne. Te 254 lotniska reprezentują ponad 88% całego europejskiego ruchu lotniczego.

 

Porty europejskie (dane miesięczne)


Miesiąc
2016/15 lub 2017/16 w %
2016/14 lub 2017/15 w %
2016/13 lub 2017/14 w %
Wrzesień
4,9
11,4
15,4
Październik
6,1
12,0
17,9
Listopad
7,1
11,7
17,5
Grudzień
10,9
15,8
22,2
ROK 2016
5,1
10,5
16,4
Styczeń 2017
8,9
15,5
21,2
Luty
5,2
15,8
21,5
Marzec
6,6
14,0
20,3
Kwiecień
14,1!!
17,4
21,3
Maj
8,2
12,5
18,7
Czerwiec
10,1
13,1
16,7
Lipiec
9,6
14,4
22,1
Sierpień
8,7
11,4
17,1

 

Sierpień 2017. Kraje UE i poza UE oraz ruch międzynarodowy i ruch krajowy.

Porównanie do 2016/15/14

 
 
Rok 2017/16
Rok 2017/15
Rok 2017/14
Porty w UE
7,2
12,1
17,8
Poza UE
14,2
9,0
14,9
Ruch międzynarodowy
9,8
12,5
17,8
Ruch międz. UE
7,8
13,1
19,0
Ruch międz. Non-UE
18,9
10,2
13,1
Ruch krajowy
5,8
7,7
14,9
Ruch krajowy UE
5,0
7,7
12,0
Ruch krajowy non-UE
7,0
7,7
19,7
 
 

Zmiany w liczbie startów i lądowań

 
Starty i lądowania
2017/2016
2017/2015
2017/2014
Łącznie
4,1
7,0
9,5
Kraje EU
3,1
8,0
10,4
Kraje non-EU
8,0
4,1
6,7
 

Dane historyczne

W lipcu 2017 wzrost ruchu w portach unijnych (7,6%) był znacznie niższy niż w poza-unijnych (15,6%), w czerwcu odpowiednio - 8,8% i aż 15,1%), w maju - 7,7% i 9,9% - w kwietniu - 14,1% i 14,2%, w marcu - 6,4% i 7,4%, w lutym - 5,5% i 4,2%, w styczniu 10,0% i 5,4%, w grudniu 2016 - 11,8% i 3,9%,w listopadzie 8,0% i 3,9%, w październiku 7,1% i 2,7%,we wrześniu 6,8% i -1,2%.

 

Cały czas rozwijają się wszystkie najważniejsze segmenty ruchu, nie tylko te obsługiwane przez tanie linie. Wyniki największych graczy europejskich podajemy w Barometrach Wyniki przewozowe największych linii europejskich.

 

Z punktu widzenia geograficznego cały czas wręcz fantastyczne wyniki mają kraje w Europie Środkowej. To przede wszystkim efekt coraz ostrzejszej walki konkurencyjnej FR – W6. Obie te linie stale bardzo dynamicznie zwiększają oferowanie w naszym regionie. Miesięczne wyniki przewozowe największych linii europejskich podajemy w comiesięcznych raportach.

 

Tabela pokazująca indeksy zmian (w %) na najważniejszych rynkach europejskich: 08.2017 do 08.2016

 
Kraj
AT
BE
BG
CZ
DK
FI
FR
Indeks
 3,5
8,5
12,1
17,7
1,7
9,7
6,7
 
Kraj
GR
ES
NL
LT
LV
DE
NO
PT
Indeks
5,7
5,9
5,9
-13,9
15,2
6,4
4,9
13,6
 
Kraj
RU
RO
RS
SI
CH
SE
TR
UA
HU
GB
IT
Indeks
13,8
21,4
11,6
14,3
5,6
7,7
18,1
17,3
15,7
5,1
6,5
 

Uwaga:

  • nie pokazujemy indeksu dla Polski, gdyż ACI nie dysponuje danymi z niektórych polskich lotnisk. Szczegółowe, pełne dane dla rynku polskiego można znaleźć w naszych Barometrach Polska.
  • spadek ruchu na Litwie wynika z czasowego zamknięcia lotniska w Wilnie.

 

Wyniki sierpnie są bardzo zbliżone do lipcowych. Warto zwrócić uwagę na równomierny wzrost ruchu w zdecydowanej większości krajów Europy Zachodniej.

 

Interpretując wyniki należy uwzględnić kwestię bazy porównawczej, między innymi niskie dynamiki wzrostu, a nawet spadki ruchu związane z zagrożeniem terrorystycznym – zamach w Nicei w lipcu 2016 oraz kryzysem militarno-politycznym na Bliskim Wschodzie.

 

Jak pokazuje Barometr Polska 08.2017 również w Polsce miał miejsce bardzo duży wzrost ruchu – 17,6%.

 

Największe huby europejskie – sierpień 2017 (zmiany w %) i narastająco

 

 Lotnisko
Miejsce w
mies.
Pax
(tys.)
Zmiana
2017/16
Zmiana
2017/15
Narastająco
2017/16
Narastająco
2017/15
Londyn/LHR
1
7 483
1,9
2,0
3,2
4,0
Paryż/CDG
2
6 858
5,0
2,5
5,2
4,7
Amsterdam
3
6 797
6,0
14,4
7,8
17,9
Istambuł
4
6 618
10,6
6,4
3,1
2,8
Frankfurt
5
6 291
5,0
-0,3
4,5
2,8
Madryt
6
4 950
3,3
8,8
6,4
14,7
Rzym/FCO
10
4 219
-2,2
-4,0
-0,9
2,4
Monachium
11
4 208
5,5
6,3
6,3
8,8
Zurych
19
2 935
4,9
9,1
6,5
13,8
Kopenhaga
20
2 775
1,1
7,8
1,9
12,2
 

Stabilnie niskie, ze znanych względów, są indeksy LHR. Zwolnił AMS, ale indeks do 2015 nadal bardzo wysoki. Mniejszy jest już efekt pojawienia się w porcie FR. Na ścieżce wzrostowej jest znów IST (i THY). Notuje już spore wzrosty również do 2015. Pewien marazm FRA przełamie chyba dopiero skokowy rozwój tam oferty FR.

 

FCO coraz silniej odczuwa praktyczne bankructwo „Alitalii Nr2”.

 

Wybrane bardzo duże i duże porty nie-hubowe – sierpień 2017 i narastająco

 

 Lotnisko
Miejsce
mies.
Pax
(tys.)
Zmiana
2016/15
Zmiana
2016/14
Narastająco
2017/16
Narastająco
2017/15
Barcelona/BCN
7
4 942
5,2
12,4
7,9
20,1
Londyn/LGW
8
4 908
2,5
8,3
7,2
14,0
Antalya
9
4 221
55,3
-6,2
41,9
-9,1
Palma De Mallorca
12
4 177
4,9
10,6
6,3
17,2
Manchester
15
3 175
7,9
17,8
11,0
21,4
Dublin
16
3 072
6,6
16,1
6,2
18,9
Istambuł/SAW
17
3 060
3,2
-1,9
3,5
10,5
Paryż/ORY
18
2 978
1,0
1,2
3,7
8,3
Londyn/STN
21
2 742
9,9
22,9
6,7
16,3
Lizbona
22
2 729
15,4
28,6
20,4
30,7
Dusseldorf
23
2 550
6,1
8,7
10,0
13,1
Tel Aviv
24
2 546
16,9
22,7
16,4
25,5
Ateny
25
2 545
7,6
18,4
8,1
18,3
Oslo
26
2 538
7,1
12,5
7,6
11,7
Sztokholm/ARN
27
2 511
9,1
15,7
9,5
16,1
Bruksela
28
2 489
7,7
2,7
18,0
5,4
Mediolan/MXP
30
2 291
14,0
17,2
14,9
18,4
Berlin/TXL
32
1 967
1,8
0,7
1,9
2,3
Helsinki
34
1 725
11,1
13,9
9,2
14,1
Hamburg
36
1 708
11,7
12,8
10,0
13,0
Genewa
40
1 574
4,1
6,9
5,3
10,6
 

Wyniki sierpnia były tu bardzo podobne do lipcowych. W przypadku wielu portów wysokiej dynamice „pomagała” baza porównawcza.

 

 W HEL dynamiczny rozwój AY (nowe A350) ma ogromny wpływ na wyniki. W LIS wciąż o wysokiej dynamice decydują tanie linie oraz TAP.

 

Coraz wyraźniej wraca ruch do Antalyi, ale dynamika do 2015 jest wciąż ujemna. Jeżeli sytuacja w Turcji i regionie będzie nadal w miarę stabilna to w przyszłym roku (dopiero) możemy spodziewać się wzrostów do 2015.

 

Bardzo dobre, od wielu miesięcy, wyniki ARN to, w znacznym stopniu, zasługa SAS, który rozwija tam połączenia nie-hubowe.

 

Po okresie osłabienia rośnie dynamika wzrostu ruchu w STN. Od dość dawna jednym z liderów wśród portów regionalnych jest MAN.

 

W aglomeracji berlińskiej cały, ogromny wzrost ruchu przejmuje południowe lotnisko Schonefeld. Tam skokowo rośnie oferowanie tanich linii, a głównie FR. Indeks do 2015 jest imponujący.

 

TLV i cały Izrael korzystają na szybkim rozwoju ruchu turystycznego, a głównie ofert tanich i ultra-tanich linii. W tym przypadku pomaga spokój wewnętrzny w kraju. 

 

Wybrane porty w Europie Środkowo-Wschodniej – sierpień2017 (zmiany w %) oraz narastająco

 
 Lotnisko
Miejsc
mies.
Pax
(tys.)
Zmiana
2017/16
Zmiana
2017/15
Narastająco
2017/16
Narastająco
2017/15
Moskwa/SVO
13
4 141
19,6
22,5
    18,8
25,4
Moskwa/DME
14
3 522
4,8
-7,6
8,5
-1,5
Wiedeń
29
2 487
4,0
4,2
6,1
6,9
St. Petersburg
33
1 881
21,2
11,5
24,7
19,8
Warszawa
35
1 708
23,9
42,2
24,6
37,0
Praga
37
1 703
17,5
23,6
19,8
27,6
Budapeszt
47
1 329
15,7
22,5
14,8
26,3
Bukareszt
48
1 320
16,9
36,8
19,3
39,0
Kijów
54
1 340
16,8
62,3
25,7
45,1
Ryga
81
644
15,2
17,5
10,9
16,0
Belgrad
83
642
8,7
11,7
8,9
9,4
Jekaterynbyrg
87
624
27,4
17,6
26,6
22,6
Sofia
90
615
32,9
46,9
40,9
60,1
Katowice
98
546
23,9
28,9
20,0
25,0
Kraków
100
542
8,9
29,8
15,4
34,8
Mińsk
108
488
16,2
4,2
-
-
Tbilisi
  117
 413
39,9
61,6
42,0
69,6
Zagrzeb
125
347
13,4
22,5
10,8
18,5
Kiszyniów
126
344
27,2
24,4
27,5
23,6
Tirana
129
328
26,8
38,1
24,6
32,1
Wrocław
132
306
23,8
25,0
19,9
22,7
Bratysława
134
297
16,6
19,9
8,8
40,5
Kluż
136
292
36,7
82,6
55,7
81,5
Tallinn
138
273
19,7
16,6
17,1
17,4
Prisztina
145
242
11,3
12,1
6,8
17,9
Kowno
147
235
230,7
175,8
80,7
117,1
Poznań
151
223
5,0
8,5
2,3
8,9
Ljubljana
155
196
18,9
9,3
20,6
14,3
Timiszoara
164
156
53,2
68,9
60,1
72,9
Wilno
170
142
-62,9
-57,2
-9,8
3,8
Charków
186
86
25,6
92,1
41,7
174,6
 

Uwaga:

  • w przypadku POZ i KBP poprawiliśmy dynamikę do 08.2015 i narastająco,
  • przez część miesiąca VNO było zamknięte, z powodu remontu pasa. Ruch został przeniesiony do KUN.

 

Świetne wyniki mają wielkie i średniej wielkości porty rosyjskie, z tym, że DME nie odrobił jeszcze w pełni strat związanych głównie z bankructwem Transaero. Ogromny udział w tak dużej dynamice rynku mają tanie linie oraz SU – głównie na SVO.

 

Utrzymująca się stabilna sytuacja na Ukrainie zdecydowanie sprzyja rozwojowi ruchu. Niewątpliwie kolejnym bardzo silnym impulsem jest wprowadzenie ruchu bezwizowego do UE.

 

Cały czas wspaniałe wyniki mają wszystkie duże porty w Europie Środkowej. Nie tylko WAW i PRG, walczące o pozycję lidera w naszym regionie, ale i BUD, BUH. W przypadku aglomeracji warszawskiej musimy pamiętać, że obsługują ją dwa porty – WAW i WMI. W sierpniu obsłużyły one o 15,7% pasażerów więcej niż PRG. W lipcu różnica wyniosła 16,6%,w czerwcu -18,9%, a w maju - 21,7%. W całym roku 2016 różnica wyniosła 20,1%, i była istotnie wyższa niż w 2015 – 14,6%. Rozwój PRG przyspiesza dzięki ekspansji tanich linii (FR). Jest bardzo prawdopodobne, że różnica będzie malała, również dlatego, iż oba porty warszawskie mają coraz większe problemy z przepustowością, a szczególnie modliński.

 

Wciąż ogromną dynamikę mają prawie wszystkie rynki bałkańskie korzystające na równoległej ekspansji W6 i FR.

 

Cały region korzysta na szybkim rozwoju ofert tanich linii, gdyż kreowany jest nowy ruch turystyczny. Zarówno wyjazdowy, jak i przyjazdowy.

 

Wybrane porty regionalne – sierpień 2017 i narastająco (zmiany w %)

 

Lotnisko
Miejsce
mies.
Pax
(tys.)
Zmiana
2017/16
Zmiana
2017/15
Narastająco
2017/16
Narastająco
2017/15
Malaga
31
2 171
11,3
25,2
12,8
29,0
Alicante
38
1 616
11,7
28,2
13,2
31,3
Ankara
39
1 587
30,7
34,5
16,6
21,4
Nicea
41
1 543
11,4
11,0
5,9
10,0
Birmingham
42
1 495
16,2
31,3
16,3
31,2
Edynburg
45
1 402
8,3
21,1
8,8
20,7
Izmir
46
1 350
10,3
-0,5
5,2
3,0
Kolonia
49
1 299
5,7
20,2
4,5
23,8
Mediolan/BGY
50
1 258
11,8
19,2
11,9
19,4
Faro
51
1 209
13,2
29,3
16,1
36,5
Berlin/SXF
52
1 205
14,9
63,9
16,3
62,9
Stuttgart
53
1 195
2,2
0,0
3,1
4,8
Wenecja
55
1 136
5,2
13,8
6,3
16,8
Gran Canaria
57
1 089
7,7
26,3
6,7
23,1
Larnaca
58
1 085
12,3
35,9
18,3
43,3
Keflavik
59
1 080
20,7
63,5
32,3
78,5
Lyon
64
998
7,6
15,7
7,9
16,9
Mediolan/LIN
69
843
-1,4
-0,7
-0,3
0,2
Charleroi
72
799
10,4
8,9
5,3
11,5
Malta
78
696
14,9
18,2
18,4
27,9
Goeteborg
84
638
9,2
12,9
6,7
11,0
Hanower
89
617
12,4
4,7
7,7
6,3
East Midlands
91
612
2,5
8,9
4,1
9,9
Bergen
95
577
4,7
3,1
1,9
1,3
Eindhoven
101
533
4,1
17,5
24,0
27,6
Rzym/CIA
102
520
4,1
6,4
5,6
-0,7
Londyn/LCY
119
396
-2,2
11,7
-0,3
6,1
Luksemburg
123
359
20,0
22,2
19,1
33,1
Girona
   133
297
15,6
16,9
16,2
11,6
Sztokholm/NYO
  149
227
9,0
18,5
3,8
19,5
Malmoe
   158
191
-2,3
-10,1
-1,0
1,6
Sztokholm/BMA
159
186
2,8
-1,0
2,0
2,5
 

W szczycie sezonu letniego, szczególnie dobre wyniki mają porty położone w regionach turystycznych – Półwysep Iberyjski (Portugalia!), Cypr, Malta. Osiągają je, ze znanych powodów (kryzys w krajach Afryki Północnej i częściowy w Turcji. Po latach głębokiego kryzysu zaczyna rosnąć ruch w GRO.

 

W portach regionalnych, prawie zawsze, liderami wzrostu są tanie linie. Tam gdzie mają one ograniczoną aktywność (wiele portów w Niemczech i Francji) wyniki są relatywnie słabe. W Niemczech rozwija się konkurencja FR-EW. Ma ona coraz większy wpływ na rynek. Kolejne zmiany przynosi bankructwo AB. Dopiero za jakiś czas zaczniemy dowiadywać się, co będzie ono oznaczało dla rynku. Teraz już wiemy, że po przejęciu znacznej części zdolności przewozowych AB przez Grupę LH zdecydowanie urośnie w sił jej tani segment, nie tylko na rynku rodzimym.

 

Icelandair (i Keflavik) idą „jak burza” wciąż rozwijając tranzytowe przewozy transatlantyckie, szczególnie w szczycie przewozów północnoatlantyckich.

 

Powoli zaczyna poprawiać się sytuacja w Norwegii – po małym kryzysie związanym z wprowadzeniem specjalnego podatku od podróży lotniczych. Wręcz świetne wyniki miała znaczna część portów brytyjskich, ale tu coraz ważniejsze i pilniejsze pytanie dotyczy „warunków rozwodu”, dotyczących transportu lotniczego, które dopiero będą negocjowane przez UE i UK.

 

 

Marek Serafin

PRTL.pl

 

Główne źródło danych: ACI Europe

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu PRTL.pl